坞城新闻网>时事>复旦张江上会在即 其大股东也是大客户 能否成为第二家科创板

复旦张江上会在即 其大股东也是大客户 能否成为第二家科创板

[2019-11-17 17:40:06] 【

科创办成立以来,其他行业的许多a股公司都被香港上市公司所吸引,并开始“应试”。

上海证券交易所官方网站披露,10月18日,上海复旦张江生物医学有限公司(以下简称“复旦张江”)将接受上海市委的审查,并在科学创新板上市的道路上迈出新的一步。

《Ipo日报》指出,复旦张江早在2002年就已登陆香港交易所。如果此次上市成功,复旦张江将成为继中国之后的第二家h股公司。

那么,复旦张江的具体情况是什么呢?这家公司已经将其香港股票换成了科技股。

01

据悉,复旦张江成立于1996年,位于上海张江高科技园区。公司前身是上海复旦张江生物医学有限公司,由浦东新区经贸、张江高级推广中心、复旦大学和自然人李俊共同出资,注册资本529.5万元。2000年,整个公司改为股份有限公司。

2002年,复旦张江在香港上市,并登陆香港创业板。2013年,公司成功从香港创业板市场转型为香港主板市场。公司计划筹集6.5亿元用于“黑姆波芬美国注册项目”、“生物医学创新研发可持续发展项目”以及收购泰州复旦市张江的少数股权,以申请科创办上市。

根据草案,截至招股说明书签署之日,上海医药集团有限公司(以下简称“上海医药”)为公司最大股东,持股22.77%。其余持有公司5%以上股份的股东包括齐欣二期、杨宗蒙和王海波,分别持有17.00%、8.67%和6.27%。

根据天空调查的信息,上海制药是一家总部设在上海的国有制药行业集团,在a股上市。其中,证券期货公司、中央汇金和国家社保基金通过上海医药间接持有公司股份。王海波是复旦张江的创始人和法定代表人。复旦张江没有控股股东或实际控制人。

对此,上海证券交易所在第一轮调查中要求该公司解释找不到实际控制人的合理性。复旦张江表示,公司股份分散,单个股东或由同一实际控制人控制的股东所持股份不超过公司股本总额的30%。任何股东不得与公司形成控股关系,也不得就公司经营政策和重大问题做出单独决策并产生重大影响。因此,公司没有控股股东或实际控制人。

02

根据三大核心产品的公开信息,复旦张江主要从事生物医药的创新、研发、生产、制造和营销。公司的主要产品包括埃拉、富美加塔和里博多。现有药物主要涵盖皮肤性病治疗和抗肿瘤治疗领域。其中,艾拉是公司在中国独家生产和销售的产品。

会议数据显示,2016 -2018年和2019年上半年,公司实现营业收入6.39亿元、5.11亿元、7.42亿元和3.9亿元,净利润分别为1.3亿元、6015.8万元、1.3亿元和8298.18亿元。此外,上述三种产品为公司带来了绝对收入。以2019年上半年为例,艾拉、富美达和里博多占公司总收入的98.91%,其中艾拉的销售收入占50%以上,占“全国的一半”。

复旦张江提到,经过多年的发展,公司已经形成了光动力技术平台、纳米技术平台、基因工程技术平台和口服固体制剂技术平台等核心技术平台,核心技术已经自主开发。公司核心技术的所有权是明确的,每个技术平台都处于国际领先或先进水平,技术成熟,进入壁垒高。

草案显示,公司拥有国内专利55项,其中发明专利32项,海外专利10项,全部为发明专利。

报告期内,公司研发投入相对稳定,分别为1.12亿元、1.12亿元、1.10亿元和5260.4亿元,分别占当期营业收入的17.51%、21.99%、14.65%和13.46%,高于当前科学创新委员会报告企业的平均值。就R&D团队而言,公司拥有89名R&D和技术人员,占员工总数的15.24%。此外,公司前五名客户的销售收入分别占当期收入的85.21%、75.03%、78.92%和73.95%,均保持在70%以上,存在客户相对集中的风险。以2019年上半年数据为例,公司前五大客户贡献了公司收入的73.95%,最大客户国药控股(Sinopharm Holdings)贡献了收入的46.29%。

《每日邮报》还发现,该公司的主要股东上海制药同时也是其五大客户之一。

公司在会议草案中强调,公司与上海医药在资产、人员、业务和技术上相互独立,双方没有控制关系。然而,作为主要股东,上海制药也是公司的主要客户。这种关联交易合理吗?

对此,复旦张江回答,“公司已与上海制药签署了关联交易分销框架协议。双方根据市场公平原则设定价格,并已完成关联交易的审批程序。预计关联交易将在未来继续进行。除特定药品的关联销售和合作开发外,发行人与上海医药之间没有其他生产经营合作,关联销售在发行人营业收入中所占比例相对较小。”

资料来源:ipo日报

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